Hírlevél
Barátság Mozi
Kedves Diákjaink!
Barátság mozi aktuális műsorát ajánljuk nektek:
Pénzügyi termékértékesítő
Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) tanfolyam (OKJ szám: 54 140 01)
Emeltszintű OKJ-s szakképesítés
 
  • Megszerezhető szakképesítés: Pénzügyi termékértékesítő
  • Képzés előfeltétele: Középiskolai érettségi bizonyítvány
  • Képzési idő: 2 év (4 félév)
  • Képzés szerkezete: Elmélet 70%, Gyakorlat 30%
  • Képzési (tagozati) forma: nappali és esti tagozat
  • Finanszírozási forma: Költségtérítéses (Fizetős OKJ képzés)
  • Képzési helyszín: Székesfehérvár
 
Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) OKJ szakképesítéssel rendelkező képes
Banki és befektetési termékértékesítő
  • banki, befektetési terméket értékesíteni, közvetíteni
  • ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatot végezni
  • banki és befektetési termékekről tájékoztatást adni és értékesíteni azt
  • aktív bankműveleteket végezni
  • aktív bankügylethez kapcsolódó döntés-előkészítési és lebonyolítási feladatokat ellátni
  • hitelszámlát nyitni és kezelni
  • hitelmonitoring tevékenységet ellátni
  • passzív bankműveleteket végezni
  • lekötési megbízást fogadni
  • folyószámlát, pénzt/értéket, valamint váltót és inkasszót kezelni
  • pénzforgalmat bonyolítani
  • alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteni és értékelni
  • értékpapír és ügyfélszámlát nyitni, számlaműveletet végezni és megszüntetni
  • befektetési megbízásokat fogadni és bonyolítani
  • kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végezni
Független biztosításközvetítő
  • biztosítást közvetíteni
  • tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról
  • felméri a biztosítási igényt, elemzi a biztosítási szükségletet
  • versenyző biztosítási termékeket és biztosítókat összehasonlítani
  • közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban
  • képviselni az ügyfelet, az alkuszként
  • az aktuális biztosítót képviseli (többes ügynök esetében)
  • jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani
  • elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni
  • marketingtevékenységben közreműködni
  • pénzügyi tervezésben közreműködni
  • informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni
Függő biztosításközvetítő
  • biztosítást közvetíteni
  • tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról
  • felmérni a biztosítási igényt, elemezni a biztosítási szükségletet
  • közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban
  • képviselni a biztosítót
  • jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani
  • elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni
  • marketingtevékenységben közreműködni
  • pénzügyi tervezésben közreműködni
  • informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni
Valutapénztáros
  • valutaváltást végezni.
  • ügyintézői, pénztári, pénzkezelői és értéktárosi feladatokat ellátni
  • bankjegyet felismerni, valódiságát és forgalomképességét megállapítani
  • ügyfél-azonosítást végezni, adatokat rögzíteni
 
Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) képzés célja:
A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken bizonyos feladatok ellátására. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Értékesíti a pénzügyi szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Részt vesz az ügyfelek pénzforgalmának lebonyolításában, mind számlapénz, mind készpénz esetében, fizetési számlához kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat értékesít és nyilvántart. Pénztárat és helyi értéktárat kezel, helyi ATM-et üzemeltet. Közreműködik a hálózati egységek nyitásában, zárásában, részfeladatokat lát el a készpénzellátásban. Lakossági, mikro, kis és középvállalati hiteleket értékesít, és részt vesz a hiteldöntés előkészítésében. Hiteladminisztrációs feladatokat lát el és hitelmonitoringot végez. A befektetési termékértékesítő a befektetési szolgáltató hálózati egységeiben és központi adminisztratív területeken lát el feladatokat. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is). Elősegíti az ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését. Alkalmassági és megfelelőségi tesztet készít. Értékesíti a befektetési szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és bonyolít. Értékpapírszámlát nyit és kezel. Figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat és termék-innovációkat. Részt vesz az ügyfélszámla pénzforgalmának lebonyolításában. Pénztárat és helyi értéktárat kezel. Közreműködik a hálózati egységek nyitásában, zárásában, részfeladatokat lát el a készpénzellátásban. A független biztosításközvetítő alkalmas a lakosság, a vállalkozási szektor és az intézmények kockázatkezelési igényeinek a lebonyolítására a biztosítók felé, a kockázat transzfer keretein belül. Önállóan végzi a biztosítások megkötése előtt a megfelelő igény felmérést, összehasonlítást a piacon fellelhető termékek között, ha ez nem elégíti ki ügyfele biztosítási igényeit, akkor egyedi megoldásokat dolgoz ki. A biztosítás feltételeit ismerteti és a megfelelő tarifa alapján díjat képez, és a biztosítási ajánlatot a biztosítóba juttatja. Ügyfeleivel rendszeres kapcsolatot tart és közreműködik a biztosítási ügyek rendezésében. A függő biztosításközvetítő alkalmas egy biztosító vagy egy mással nem versengő biztosítási termékek közvetítésére. Önállóan végzi az ügyfelei biztosítási igényeinek a felmérését, a biztosítási termékek ismertetését a biztosítás megkötését és az ajánlat és a díj biztosítóhoz történő eljuttatását. Bizonyos esetekben külön megfelelés esetén kötvényesít is. A valutapénztáros a vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végez, ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat. A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez. Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fellépni, amelynek révén hozzájárul a pénzváltó és a hitelintézet prudens működéséhez.
 
A Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) OKJ-s szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök:
Banki és pénzforgalmi ügyintéző, Áruhitel ügyintéző, Valutapénztáros, Banki hitelügyintéző, Banki lízing ügyintéző, Banki szakügyintéző, Banki ügyintéző, Bankreferens, Bankszámla-ügyintéző, Befektetéskezelési referens, Betét ki- és befizetési forgalmat lebonyolító ügyintéző, Hitelezési előadó, Hitelreferens, Hitelügyintéző, Lakossági folyószámla ügyintéző, Lakossági hitelkockázat-kezelő, Kisvállalkozói hitelügyintéző, Letéti-számla ügyintéző, Pénzintézeti értékesítési ügyintéző, Pénzintézeti ügyfélkapcsolati előadó, Pénzintézeti ügyfélreferens, Treasury asszisztens (banki), Vállalkozói ügyfélreferens,Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker, Banki pénztáros, Valutapénztáros, Zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönző, Számlázási ügyintéző, Call center operátor (ügyfél tájékoztató)
 
A Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) OKJ-s képzés főbb tantárgyai:
Vállalkozási alapismeretek, Pénzügyi alapismeretek, Számviteli alapismeretek, Ügyviteli alapismeretek, Banki piaci termékek, A pénzügyi termékértékesítés jogszabályi háttere, Bankjegyismeret, Banki kommunikáció, Biztosítási piaci termékek, Biztosítási kommunikáció, Befektetési piaci termékek, Független biztosításközvetítői feladatok, Speciális ügyintézői feladatok, Biztosítástechnikai feladatok
 
Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) OKJ-s képzés főbb moduljai: 
  • 10145-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
  • 10137-12 Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció
  • 10142-12 Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció
  • 10138-12 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok
  • 10136-12 Banki piac termékeinek értékesítése
  • 10140-12 Befektetési piac termékeinek értékesítése
  • 10141-12 Biztosítási piac termékeinek értékesítése
  • 10143-12 Biztosítástechnikai feladatok ellátása
  • 10144-12 Független biztosításközvetítői működés
  • 10146-12 Speciális ügyintézői feladatok ellátása
  • 10139-12 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése
 
Iskolánk Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) OKJ-s tanfolyamokat a következő városban indít:
 
 
JELENTKEZZEN MOST ONLINE, hogy helye biztosítva legyen a következő induló csoportunkban!
 
 
További OKJ-s tanfolyamaink:
 
 
NAPPALI (25 éves korig) és ESTI Tagozatos, Iskolarendszerű, OKJ Képzések 
2017 Szeptembertől is!* 
                             
Képzési helyszín: SZÉKESFEHÉRVÁR
 
Kedves Érdeklődő!
Az Ybl Miklós Szakközépiskola és Szakgimnázium 2017. szeptembertől a következő szakokat tervezi indítani: 
(Kérjük jelentkezését a KORLÁTOZOTT LÉTSZÁM miatt, minél hamarabb küldje el számunkra!
Továbbá, kérjük vegye figyelembe azt is, hogy a jelentkezéseket az online jelentkezés utáni regisztrációs díj befizetésének sorrendjében fogadjuk! A sorrendet a regisztrációs díj bankszámlánkra való beérkezése képezi!)
 
ISKOLARENDSZERŰ OKJ Képzések *
OKJ száma    Idő
Gépgyártástechnológiai technikus iskolarendszerű képzés OKJ 5452103 2 év
Üzleti szolgáltatási munkatárs iskolarendszerű képzés OKJ 5434001 2 év
Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző iskolarendszerű képzés OKJ 5434703 2 év
OKJ 3452110 2 év
Ács iskolarendszerű képzés OKJ 3458201 2 év
Festő-, mázoló és tapétázó iskolarendszerű képzés OKJ 3458204 2 év
Kőműves iskolarendszerű képzés OKJ 3458214 2 év
Asztalos iskolarendszerű képzés OKJ 3454302 2 év
Gépi forgácsoló iskolarendszerű képzés OKJ 3452103  2 év
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző iskolarendszerű képzés OKJ 5484111 2 év
OKJ 5472604 2 év
Gyakorló csecsemő és gyermekápoló iskolarendszerű képzés OKJ 5472303 2 év
Csecsemő és gyermekápoló iskolarendszerű képzés OKJ 5572302 1 év
Szociális szakgondozó iskolarendszerű képzés OKJ 5476203 2 év
Gyermekotthoni asszisztens iskolarendszerű képzés OKJ 5476101 2 év
OKJ 5476102 2 év
Rehabilitációs nevelő iskolarendszerű képzés OKJ 5476201 2 év
Szociális asszisztens iskolarendszerű képzés OKJ 5476202 2 év
Szociális szakgondozó iskolarendszerű képzés OKJ 5476203 2 év
Mentálhigiénés asszisztens iskolarendszerű képzés OKJ 5576203 1 év
Szociális gyermek és ifjúsági ügyintéző iskolarendszerű képzés OKJ 5576206 1 év
Gyógypedagógiai segítő munkatárs iskolarendszerű képzés OKJ 5414001 2 év
Pedagógiai és családsegítő munkatárs iskolarendszerű képzés OKJ 5414002 2 év
Magasépítő technikus iskolarendszerű képzés OKJ 5458203 2 év
Pénzügyi termékértékesítő (bank,befektetés,biztosítás) iskolarendszerű képzés OKJ 5434301 2 év
Pénzügyi számviteli ügyintéző iskolarendszerű képzés OKJ 5434401 2 év
Vállalkozási és bérügyintéző iskolarendszerű képzés OKJ 5434402 2 év
OKJ 5434403 2 év
Államháztartási ügyintéző iskolarendszerű képzés OKJ 5434404 2 év
Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő iskolarendszerű képzés OKJ 5534403 1 év
Államháztartási mérlegképes könyvelő iskolarendszerű képzés OKJ 5534404 1 év
Vállalkozási mérlegképes könyvelő iskolarendszerű képzés OKJ 5534407 1 év
Irodai titkár iskolarendszerű képzés OKJ 5434603 2 év
Postai üzleti ügyintéző iskolarendszerű képzés OKJ 5484109 2 év
* Az OKJ Iskolarendszerű NAPPALI tagozatos képzések tandíja iskolánkban: 11.900 Ft/hó (amely 1.évfolyamon egy 60 órás angol nyelvtanfolyamot is tartalmaz!)
**Az OKJ Iskolarendszerű ESTI tagozatos képzések tandíja iskolánkban: 20.000 Ft/hó 
A tanév hossza 10 hónap. Az ESTI tagozatos OKJ képzések oktatási napjai: péntek délutáni és szombati napokon vannak!
 
Egyéb OKJ Tanfolyami Képzések * OKJ száma   Idő
Kulturális rendezvényszervező tanfolyam (E-000189/2014/A001) OKJ 5134501 240 óra
Pénzügyi ügyintéző tanfolyam (E-000189/2014/A002) OKJ 5134404 200 óra
Számítógépes adatrögzítő tanfolyam (E-000189/2014/A003) OKJ 3134602  320 óra
Festő, mázoló, tapétázó tanfolyam (E-000189/2014/A004) OKJ 3458204 1100 óra
Ács tanfolyam (E-000189/2014/A005) OKJ 3458201 1100 óra
Kőműves tanfolyam (E-000189/2014/A006) OKJ 3458214 1100 óra
 
 
Korábbi akkreditált vagy megszűnt / átalakult OKJ Képzések, Tanfolyamok >>>